Erika ja Leora ist eine Pulvermagierin im Norden von Kez – einem Ort, wo diese Art von Magie unter Todesstrafe steht. Ihr einziger Schutz sind ihr Familienname und ihre Stellung als Erbin eines Herzogtums.

Als sie sich entscheidet, einer jungen Bürgerlichen zu helfen – einer zu Tode verurteilten Pulvermagierin, die vor dem Gesetz flieht –, riskiert sie ihr Leben und den Ruf ihrer Familie, um ihren neuen Schützling ins sichere Adro zu bringen, wobei sie in ein Katz- und Mausspiel mit den Magierjägern des Königs und deren Captain, Herzog Nikslaus, verwickelt wird.