Dieser Band enthält weitere der populären Hellboy-Kurzgeschichten. Für die Hauptstory BOX FULL OF EVIL bekam Mignola den begehrten Harvey-Award.

Desweiteren enthalten: Hellboys amüsante Jugendepisode PFANNKUCHEN, DIE RECHTE HAND DES SCHICKSALS, DER VARCOLAC, KÖNIG VOLMER, AUF WIEDERSEHEN HERR TOD, die Drachen-Geschichte DIE NATUR DES TIERES und natürlich die grandiose Story um menschenfressende japanische "Köpfe".

Mit exklusivem Vorwort von TyRuben Ellingson, dem Production-Designer des HELLBOY-Films, Skizzen-Galerie, neuen Pin-Ups deutscher Top-Zeichner, Hellboy-Pin-Ups japanischer Mangaka und einem Artikel über Mignolas Einflüsse aus Literatur und Kunst.